TMI総合法律事務所では、主にクライアント様を対象に情報提供の場として、無料にて月例セミナーを開催しておりますが、第173回は「買収ファイナンスの基本と実務～案件規模・性質に応じた実務上のポイント～」と題するセミナーを開催いたします。

プライベート・エクイティ・ファンドによる国内におけるレバレッジド・バイアウトは、中小規模の事業承継案件の増加や外資系ファンドによる大規模案件への取組の積極化に伴い、件数・金額ともに増加傾向にあります。こうしたプライベート・エクイティ・ファンドによる買収やそれに伴う買収ファイナンス（LBOファイナンス）は、産業界の新陳代謝や経済の活性化を促すものとして改めて注目されるとともに、近年、新たに買収ファイナンスに本格参入する金融機関もみられ、市場のさらなる活性化が見込まれる一方で、大規模買収ファイナンス案件において金融機関が大規模な債権放棄を余儀なくされる例もあり、そのリスクも改めて認識されるに至っています。金融当局は、買収ファイナンス市場の発展を志向しつつも、これまで以上に買収ファイナンスのリスク管理の適正化・健全化を求めており、各金融機関においては、マーケット・スタンダードを踏まえた適切なリスク管理が必要となります。

本セミナーでは、レンダー側・スポンサー側の双方において、さまざまな買収ファイナンス案件に携わってきた経験を持つ講師が、買収ファイナンスやその契約実務の基本を解説するとともに、金融当局の近年のスタンスを概観した上で、大規模案件・小規模案件それぞれにおける最新の契約実務の特徴等を踏まえて、レンダー・スポンサーの双方にとって有益な実務上のポイントをご紹介いたします。

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

【概要】
1．買収ファイナンスの基本
2．買収ファイナンス契約実務の基本
3．金融当局のスタンス
4．案件規模・性質と特徴
5．大規模案件の契約実務
6．小規模案件の契約実務
7.  質疑応答

【開催日時】
≪会場開催≫
【東京オフィス】
2023年8月8日（火）14：00～15：45（受付開始13：30）

【名古屋・大阪・京都・神戸・福岡オフィス】　※東京からの同時中継となります
2023年8月8日（火）14：00～15：45（受付開始13：30）

≪オンデマンド配信≫
2023年8月29日（火）10：00～同年9月11日（月）16：00

※名古屋・大阪・京都・神戸・福岡オフィスは東京からの同時中継にて実施いたします。
※受付事務との関係で、セミナー開始後30分以降は、入室をご遠慮いただくことがございます。
※質疑応答は東京オフィス会場のみ受け付けいたします。
名古屋・大阪・京都・神戸・福岡オフィス会場及びオンデマンド配信中の質疑応答は受け付けできませんので、何卒ご了承ください。
※オンデマンド配信ご利用にあたってはこちらの注意事項をご一読の上お申し込みください。

【申込方法】
以下の、本セミナー専用申込ページより、申込をお願いいたします。
申込期間：2023年7月10日（月）10：00～同年7月24日（月）17：00
本セミナー専用申込ページ：https://tmi.smktg.jp/public/seminar/view/16660

※会場開催へのお申込について
・1社2名様まで、先着順の受付とさせていただきます。定員になり次第お申込受付を終了いたしますので、何卒ご了承ください。
（定員：東京オフィス120名、名古屋オフィス30名、大阪オフィス12名、京都オフィス12名、神戸オフィス15名、福岡オフィス12名）
・後日オンデマンド配信の視聴用URLもご案内いたしますので併せてご活用ください。