TMI総合法律事務所では、主にクライアント様を対象に情報提供の場として、無料にて月例セミナーを開催しておりますが、第187回は「株式譲渡契約（SPA）の基本と実務上の交渉ポイント～アーンアウト条項等の最新の実務動向も踏まえて～」と題するセミナーを開催いたします。

株式譲渡契約（SPA）は、非上場会社をターゲットとするM&A取引においては、最も基礎的かつ重要な契約であるといえます。もっとも、その内容は、オーソドックスな規定のみで構成された、雛形的なものに限られず、社会情勢の変動や、海外、特に米国での実務の最新トレンドを取り入れるなど、年々変化していく様子が見受けられます。その例として、近時は、比較的小規模なディールであっても、価格調整やアーンアウト等の、その構造が複雑で、交渉すべき事項も多岐に渡るような条項を取り入れるケースが、従前よりも多く見受けられるようになってきています。また、売主や対象会社の属性（例えば、いわゆるオーナー企業か、テック・カンパニー等のスタートアップか）や、スキーム（100％買収か、組織再編を組み合わせたカーブアウト型のM&Aか、また、売主が再出資を行うか）によってもその内容は大きく異なってくるため、個々の案件の特性に応じたユニークな検討を要することも、株式譲渡契約の特徴といえます。

本セミナーでは、国内・クロスボーダー双方のM&A取引について、事業会社、プライベートエクイティ・ファンド、スタートアップ等の幅広いクライアントを代理し交渉をしてきた講師が、最新の実務トレンドを踏まえつつ、株式譲渡契約（SPA）の基本的な理解と、実務上の交渉ポイントを解説します。

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

【概要】
1．株式譲渡契約の基本
2．価格調整条項の契約実務
3．アーンアウト条項の契約実務
4．MAC条項の契約実務
5．ストラクチャー、当事者の特性を踏まえた契約実務
6．その他の主要論点に係る契約実務
7．質疑応答

【開催日時】
≪会場開催≫
【東京オフィス】
2024年10月2日（水）14：00～15：45（受付開始13：30）

【名古屋・大阪・京都・神戸・福岡オフィス】※東京からの同時中継となります
2024年10月2日（水）14：00～15：45（受付開始13：30）

≪オンデマンド配信≫
2024年10月28日（月）10：00～同年11月25日（月）16：00
※Vimeoによるオンデマンド配信となります。
ご利用にあたってはこちらの注意事項をご一読の上お申し込みください。

※名古屋・大阪・京都・神戸・福岡オフィスは東京からの同時中継にて実施いたします。
※受付事務との関係で、セミナー開始後30分以降は、入室をご遠慮いただくことがございます。
※質疑応答は東京オフィス会場のみ受け付けいたします。
名古屋・大阪・京都・神戸・福岡オフィス会場及びオンデマンド配信中の質疑応答は受け付けできませんので、何卒ご了承ください。

【申込方法】
以下の、本セミナー専用申込ページより、申込をお願いいたします。
申込期間（会場開催）　　　　　： 2024年9月3日（火）10：00～同年9月17日（火）17：00
申込期間（オンデマンド配信）　： 2024年9月3日（火）10：00～同年10月21日（月）17：00
本セミナー専用申込ページ　　　： https://tmi.smktg.jp/public/seminar/view/24217

※事前質問は、会場開催の申込期間のみ受け付けいたしますので、予めご了承ください。
※会場開催へのお申込について
・1社2名様まで、先着順の受付とさせていただきます。定員になり次第お申込受付を終了いたしますので、何卒ご了承ください。（定員：東京オフィス120名、名古屋オフィス30名、大阪オフィス20名、京都オフィス12名、神戸オフィス12名、福岡オフィス20名）
・後日オンデマンド配信の視聴用URLもご案内いたしますので併せてご活用ください。